Vircon Legal, PulpoAR‘ın Alim Küçükpehlivan‘dan aldığı convertible note finansman turunda danışmanlık verdi. İşlem 20 Ekim 2021 tarihinde tamamlandı. Turun finansal koşulları tarafların talebi doğrultusunda açıklanmadı. Tur, Eylül 2020 ve Mayıs 2021’de tamamlanan convertible note işlemlerini takip etti — Eylül 2020 turu ve Mayıs 2021 turu yazımıza bakabilirsiniz.
Önceki çok-yatırımcılı convertible kohortlarının yanında yürütülen tek-yatırımcılı convertible note turları belirli bir kaleme alma zorluğu taşır — dokümantasyon önceki convertible note şartlarıyla tutarlı şekilde işlemeli, aynı zamanda yeni not sahibine şirketin evrilen yörüngesine kalibre edilmiş cap, discount ve vade hükümleri etrafında uygun esneklik tanımalıdır. Mimari, tarafları önceki kapanışlarda hâl edilmiş şartları yeniden müzakere etmeye zorlamadan, nihai fiyatlandırılmış hisse turunda artık-çok-kohortlu convertible tabanı boyunca temiz dönüşüm mekaniği sağlamalıdır.
Vircon Legal işlem yapılandırması, önceki convertible kohortlarıyla hizalanacak şekilde kalibre edilmiş convertible note dokümantasyonu, değerleme cap ve discount mekaniği, vade ve faiz hükümleri, daha geniş convertible tabanını barındıran yönetişim tasarımı, kurucu taahhütleri ve nihai çok-kohortlu dönüşüm olayını desteklemek için gerekli kurumsal işlemler konularında danışmanlık verdi.
PulpoAR sonrasında Akkök Group ve melekler destekli fiyatlandırılmış seed turunu tamamladı — üç convertible note kohortunu entegre eden dönüşüm olayı için fiyatlandırılmış seed turu yazımıza bakabilirsiniz. PulpoAR Aralık 2022’de The Glimpse Group tarafından satın alındı.
Erken aşama ve convertible-note pratiğimiz için Startup Hukuku ve Sell Side Girişim Temsili sayfalarımıza bakabilirsiniz.
